1. afsnit
Første afsnit starter med, at man bliver præsenteret for Josie Packard. Derefter ser man Pete Martell og Catherine Martell. Da Pete Martell skal ud at fiske, opdager han, at der ligger et lig i vandkanten. Han farer straks op til telefonen og ringer til politiet. Politiet ankommer og finder ud af, at det er Laura Palmer, der er blevet myrdet.
Special agent Dale Cooper ankommer til mordstedet sammen med andre politifolk. De begynder straks opklaringen; bl.a. tager de billeder af liget for senere at se, om det kan forbindes med andre mord.
I mellemtiden er man hjemme hos Lauras moder, hvor man hører Lauras moder, der ikke kan forstå, hvor Laura bliver af. Man ser et klip af trappen op til Lauras værelse, da moderen farer rundt i huset, og det ender med, at hun begynder at kontakte alle mulige personer, som plejer at have forbindelse med hendes datter. Hun får fat i faderen, Leland Palmer, der sidder midt i et vigtigt forretningsmøde sammen med Benjamin Horne. Da de begynder at tale sammen, kommer sheriffen Truman pludselig ind. Han meddeler, at Laura er blevet myrdet, og så bryder både moderen og Leland sammen. Det bliver hurtigt meddelt i distriktet, og alle får at vide, hvad der er sket. På skolen ankommer politiet. De fortæller, at de gerne vil i kontakt med alle, der har haft kontakt med Laura på en eller anden måde.
Politiet har fået mistanke om, at Bobby, Lauras kæreste, kan have noget med mordet at gøre, og han bliver straks indkaldt til afhøring. Da han finder ud af, at det handler om mordet på sin kæreste, flipper han helt ud.
Før obduktionen undersøger Dale Cooper neglene på Laura og finder bogstavet "R" under pegefingeren. Da han finder dette, underretter han straks retsmedicineren Albert.
Efter alt tomulten kører Lauras veninde Donna ud til Big Ed for at høre, hvad hun skal gøre. Hun virker meget frustreret, og mens de står og snakker, dukker Mike op. Han vil have Donna med, fordi han mener, at Bobby er i vanskeligheder, idet han er til afhøring igen. Under afhøringen viser Cooper en video, hvor Laura og Donna danser rundt. Bobby bliver meget forbavset over at se, at Laura har været sammen med en anden. Cooper viser også Bobby, at den anden person ejer en Harley Davidson. Dette havde han fundet ud af ved at se Laura i øjet, hvor der var et spejlbillede af motorcyklen. Ud fra denne episode kan Dale Cooper så konstatere, at Bobby ikke er morderen, idet han ingen motorcykel har.
Mens alt dette sker, er Benjamin som sagt i gang med et vigtigt forretningsmøde med nogle nordmænd. Audrey, Benjamins datter, kommer ind og blander sig i mødet. Hun begynder at fortælle på sin ulækre og slimede måde, at hendes "bedste veninde" er blevet mishandlet og myrdet, mens hun i virkeligheden er fuldstændig ligeglad. Efter hun har fortalt dette, rejser alle nordmændene sig og forlader både mødet - og Twin Peaks.
Endnu engang er der afhøring, denne gang med Donna. Da hun er inde til afhøring begynder hun at lyve, hvilket Dale Cooper hurtigt fornemmer, og han begynder at udspørge hende om, hvem det er, hun dækker over. Efter den sidste afhøring tager Cooper og Truman ud til gerningsstedet, hvor Laura blev myrdet. Der finder de en halskæde med et vedhæng, formet som et halvt hjerte + en seddel, hvorpå der skrevet med blod står: "FIRE WALK WITH ME".
Senere meddeler Cooper befolkningen i byen, at han vil foreslå, at der bliver lavet udgangsforbud for alle unge mennesker i den nærmeste tid. Trods dette udgangsforbud vil Donna alligevel ud, så hun kravler ud gennem vinduet og tager hen til baren "Roadhouse". Her møder hun Bobby og Mike, som virker meget ophidsede. De begynder at slås, og det ender med en kæmpe slåskamp. Donna bliver af en af James' kammerater kørt ud til James, som venter ude i skoven. Politiet hører om balladen og får sat Bobby og Mike bag lås og slå. Midt i alt virvaret viser James Donna, at det er ham, der har den anden halvdel af det hjerte, Laura bar rundt på. For ikke at få problemer beslutter de at få det af vejen og graver det derfor ned. Efter de har gravet halssmykket ned, kører de væk. På vejen ind til byen kører de lige forbi Cooper og Truman, hvorefter de bliver stoppet. Da James ejer en Harley Davidson, bliver han taget med på stationen og sat fast.
Da James sidder i sin fængselscelle, begynder Bobby og Mike, der er i en anden celle, at brøle og råbe for at provokere James. Imens ser man Lauras moder, som vågner midt i et mareridt, fordi hun her ser, at en eller anden person graver halskæden op, som ligger i skoven, hvilket rent faktisk også sker i virkeligheden - af en ukendt person.